一、行情回顾
沪指今日震荡震荡，创业板指走势稍强，盘中一度涨超1%，黄白二线分化严重。算力硬件端集体走强，存储芯片方向领涨，西测测试、万润科技涨停，佰维存储、杰华特涨超10%；铜缆高速连接大涨，神宇股份、得润电子涨停；PCB概念股活跃，逸豪新材、协和电子封板。猪肉股逆势拉升，正虹科技午后涨停。下跌方面，“问题股”集体大跌，朗源股份、美邦服饰、美尔雅、岩石股份、中锐股份等多股跌停；ST板块大幅下挫，*ST嘉寓、*ST巴安、ST航高等70余只成分股跌停。个股呈现普跌态势，两市超4200股飘绿，今日成交8307亿元。
二、当日热点
1.铜缆高速连接器
铜缆高速连接器今日再度异动，德润电子2连板，神宇股份涨停，胜蓝股份大涨12%。
催化上，据券商中国，6月2日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。
中泰证券认为，高速铜缆天然稳定性和成本在大规模数据中心网络中仍有显著优势，安费诺等领先厂商已在开发224G高速互联方案，随着技术端突破，铜缆方案未来仍有望保持一定份额。
2.PCB
除了铜缆高速连接器外，AI硬件中的PCB板今日也有表现，协和电子、逸豪新材涨停，生益电子涨13%。
方正证券研报指出，GB200NVL72内部PCB主要包括Superchip、NIC、DPU、NVLinkSwitch以及其它配卡等。GB200NVL72整机集成度不断提升，同时性能、高频高速材料、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升。而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板的优势所在，其中NVLinkSwitchPCB类似于交换机产品或采取HDI方案，将进一步提升服务器HDI的用量。
根据测算，预计GB200NVL72的PCB总价值量约为24900~33945美元，对应单GPUHDI价值量约为263~459美元，较H100的97美元提升幅度约为171.9%~374.4%。可见AI服务器PCB正在全面向HDI进化。
3.国产芯片
国产芯片板块今日也有表现，存储板块表现最强，月日主题复盘硬件全面大涨，存储芯片也有表现，暴雷个股引发连锁反应万润科技连板、佰威存储涨超10%。
近期，据北京商报报道，5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。
据悉，三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。
此外，在Computex（台湾国际电脑展）上，英伟达CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片现已开始投产，英伟达将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，同时下一代AI平台名称为Rubin，将采用HBM4内存。
Gartner预测2024年全球存储行业市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。根据TrendForce数据，DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度持续涨价。
除上述热点外，光模块龙头新易盛新高，中际旭创大涨7%。此外，周末车路协同新闻刺激车联网部分个股异动大涨。此外机器人也有一定表现。跌幅方面，周末锦州港暴雷和朗源股份盘中被问询对个股形成连锁反应，ST板块和微盘股大跌。值得注意的是，成交额前十名中的个股涨多跌少，侧面反映了市场偏好和资金的方向。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
