长三角、珠三角、成渝、京津冀经济圈是我国经济发展的四极，而城商行作为地方金融的主力军，在服务当地实体经济发展等方面发挥积极作用。上半年，四大经济圈的城商行经营情况如何？
结合中报数据披露完整度，南都·湾财社记者选取了11家四大经济圈头部城商行进行统计。上半年，8家城商行营收、净利润同比双增，而珠海华润银行是11家银行中唯一“双降”银行，净利润降幅达43%。上半年，11家城商行利息净收入、手续费及佣金收入表现出现分化，同比升降参半。受益于债市走强，11家城商行其他非息收入平均高增近26%，南京银行非息收入占营收比例甚至超过50%。
营业支出方面，7家城商行上半年减少了信用减值计提、反哺利润，杭州银行同比减少幅度最大，为26%，珠海华润银行信用减值损失则较去年增加32.6%。另一方面，上半年，11家城商行业务及管理费全面上升，江苏银行办公及行政费同比增加近10亿，增幅超50%，天津银行工资、奖金及津贴同比增加21%，但其中也出现宁波银行半年减员超1600人等情况。
珠海华润银行“双降”
在国内四大经济圈中，记者选取了11家头部城商行作为分析样本，11家城商行均已完整披露了2024年中期营收、净利润等数据，其中包括江苏2家（江苏银行、南京银行），浙江2家（宁波银行、杭州银行），广东2家（东莞银行、珠海银行），北京、天津、上海、重庆、成都各一家。
上半年，11家城商行平均营收199.9亿，同比平均增长4%；净利润均值为87.9亿，同比平均增长14.4%。其中，8家城商行实现营收、净利润双增；剩余3家银行中，上海银行、东莞银行“增利不增收”，珠海华润银行则营收、净利润双降。
分银行看，上半年，江苏银行、北京银行、宁波银行营收分别为416.2亿、355.4亿、344.4亿，位居前三；上海银行、南京银行、杭州银行营收在190~270亿区间，处于第二梯队，长三角城商行在营收上依旧领先。成都银行、天津银行营收为115.9亿、87.6亿，东莞银行、珠海华润银行营收为54亿、35.5亿，分别位于第三、第四梯队。
从营收增速上看，上半年，除上海银行营收同比下滑0.4%，江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行营收同比分别增长7.2%、7.1%、7.9%、5.4%，增速均高于11家银行均值，长三角城商行营收不仅在体量上领先，同时增速也领先。北京银行、天津银行营收增速亦高于11家银行均值，分别为6.4%、7.7%；成都银行、重庆银行相对落后，但依旧保持了小个位数增长；东莞银行、珠海华润银行营收双双负增长，珠海华润银行下滑幅度最大，同比下滑2.7%。
净利润方面，11家城商行依旧分层明显。上半年，江苏银行净利润194.1亿，高居榜首；北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行净利润在100~150亿区间，成都银行、重庆银行、东莞银行、天津银行整体落在20~60亿范围；珠海华润银行净利润为6.4亿，排名倒数第一。
从净利润增速上看，由于去年同期净利润大跌，在低基数效应下，上半年，天津银行净利润增速同比翻倍，达134.7%，高居第一；杭州银行、成都银行、江苏银行、南京银行依次跟随，为20.1%、10.6%、10.1%、8.5%；其次是宁波银行、重庆银行，为5.4%、5.2%。其余北京银行、东莞银行、上海银行保持小个位数增长；珠海华润银行净利润同比大幅下滑43.3%，成为了11家城商行中，唯一营收、净利润同比双降的银行。
净利息收入同比6升5降
东莞银行、上海银行、珠海华润银行降幅居前
上半年，11家城商行利息净收入占营收比例均值为66.2%。其中，位于成渝、京津冀经济圈的成都银行、重庆银行、北京银行、天津银行净利息收入占比最高，分别为78.4%、73%、71.8%、68.9%；南京银行占比最低，为48.9%，其余银行占比在60%-70%区间。
数据来源：wind，企业预警通（部分银行净息差根据净利息收入/平均生息资产计算）
上半年，11家城商行利息净收入同比平均下滑0.6%，净息差均值为1.53%，较去年同期下滑23BP，较去年末下滑13BP。在贷款市场报价利率（LPR）下降、新发贷款定价下行等多重影响因素之下，上半年，城商行净息差依旧普遍下行。由于部分银行信贷规模扩张、息差降幅收窄等，11家城商行利息净收入增速出现分化。
分银行看，上半年，南京银行、江苏银行、宁波银行净息差为1.96%、1.9%、1.87%，位居前三；成都银行、天津银行、北京银行、重庆银行、杭州银行净息差在1.42%~1.66%区间，位于中游；东莞银行、上海银行、珠海华润银行净息差分别为1.25%、1.19%、1.13%，处于后排。从11家城商行看，长三角城商行净息差普遍较高，成渝、京津冀地区次之，珠三角净息差较弱。
从变动趋势上看，上半年，宁波银行、天津银行利息净收入同比增长14.7%、10.3%，领跑11家城商行；两家银行净息差较去年末分别下降1BP、5BP，息差降幅在11家银行中最低。东莞银行、上海银行、珠海华润银行利息净收入同比下滑幅度居前三，分别下降11%、10.8%、9%；净息差较去年末下滑幅度同样位列前三，分别较去年末下降36BP、15BP、25BP，这也造成了三家银行净息差排名末尾。
南京银行利息净收入同比下滑6%，净息差较去年末下降8BP；其余银行利息净收入同比均录得小个位数增长或下滑，净息差较去年末下降7BP~15BP。
南京银行非息收入占比超50%
珠海华润银行、宁波银行、上海银行中间业务收入下滑超20%
上半年，11家城商行非息收入占营收比例均值为33.8%。其中，手续费及佣金净收入平均占比7.9%，同比增速均值为8.7%；其他非息净收入平均占比25.8%，同比增速均值为22%，11家城商行其他非息收入实现高增。兴业证券银行研究团队认为，城农商行金融资产占比较高，投资收益等其他非息收入对营收影响显著；上半年，受益于债券市场牛市，城农商行投资收益普遍实现高增长。
分银行看，上半年，南京银行非息收入占比过半，达51.1%，稳坐11家银行首位；上海银行、杭州银行、江苏银行、宁波银行非息收入占比普遍在33%~39%之间，长三角城商行非息收入占比普遍较高。位于成渝、京津冀地区的成都银行、重庆银行、北京银行、天津银行占比靠后，占比在21%~31%区间；珠海华润银行、东莞银行两家珠三角地区城商行非息收入占比在中游位置。
分业务看，手续费及佣金收入方面，各城商行分化比较明显。重庆银行、成都银行手续费及佣金收入同比大增160%、31.9%，据中报披露，主要是代理理财及资管业务等收入带动；珠海华润银行、宁波银行、上海银行手续费及佣金收入则分别大幅下滑33.2%、24.9%、23.5%。
宁波银行表示，手续费及佣金收入减少主要是受到资本市场波动以及投资者风险偏好变化等影响，代理类业务下滑，财富业务收入同比下降；上海银行同样提到，受资本市场波动、代销费率下调、减费让利等因素影响，代理手续费、顾问和咨询费、结算与清算手续费收入等同比减少。
其他非息净收入方面，南京银行占比高达41%，在11家银行中属于“断层式”第一，上半年同比增速达28.9%。据中报数据，南京银行投资收益、公允价值变动收益（主要是交易性金融资产）占营收比例合计达41%，其中交易性金融资产同比大增近510%。广发证券研报指出，或主要得益于债牛行情下交易户浮盈，南京银行公允价值变动损益大幅增长。
其余多家城商行其他非息收入均实现大幅上升，东莞银行、上海银行其他非息净收入分别大幅增长49.5%、46.9%，南京银行、杭州银行、北京银行、珠海华润银行、江苏银行增速均达到20%~30%。
宁波银行半年减员超1600人
上半年，11家城商行营业支出平均同比增加1.3%，城商行中报：华润银行净利降%，江苏银行办公费增亿低于营收平均增速4%，营业支出增速低于营收增速，为利润提供了支撑。其中，信用减值占营业支出比例均值为45%，同比平均下降3%，是压降营业支出的主要方式；业务及管理费用占比52%，同比平均上升6%，11家城商行业务及管理费同比均出现上行。
信用减值方面，上半年，珠海华润银行信用减值损失大幅增加32.6%，增幅第一；其次是南京银行、北京银行、宁波银行，分别同比增加13.4%、10.1%、8.9%。其余7家银行信用减值均出现不同程度减少，杭州银行减少幅度最大，为26%；东莞银行、上海银行、成都银行减值同比减少在15%~17%，天津银行、重庆银行、江苏银行减值减少6%~9%。
业务及管理费用方面，江苏银行、天津银行增速最高，为15%、11.5%。据财报披露，上半年，江苏银行其他办公及行政费用同比增加9.78亿，增幅达52.3%；天津银行工资、奖金及津贴同比增加1.4亿，同比增加21%，分别是两家银行业务及管理费主要增量。
其次，北京银行、成都银行业务及管理费增速为9.5%、6.5%；珠海华润银行、杭州银行、东莞银行、上海银行增速基本在4%~5%，重庆银行增速为2.4%，宁波银行、南京银行同比基本持平，为0.8%、0.6%。
上半年，11家城商行中，8家披露了员工数情况。其中，宁波银行半年减员1669人，降幅达5.7%，是8家城商行中减员幅度最大的银行；成都银行、南京银行、上海银行、北京银行业同样出现减员情况，半年减员134、82、80、9人。江苏银行则是半年内员工数增加最多的城商行，半年增加392人，增幅达2%；杭州银行、重庆银行半年小幅增加121人、10人。
采写：南都·湾财社记者黄顺威
